生命保険の見直し
料金3,300円
ライフプラン作成
料金5,500円（2時間×3回相談）
2年目以降は割引制度あり
これからのライフプランをしっかりとうかがい、約30ページほどのライフプラン表を作成します。作成することで、将来の資金計画や子どもの学資金準備、夢実現への準備が可能です。今後収入と支出のバランスが崩れることがあっても、事前に準備することで回避することも可能になるでしょう。
資産運用の考え方と実行方法
相談無料
初めての資産運用をお考えの方を対象としております。初めての投資の一歩を踏み出すお手伝いをいたします。担当は証券外務員の資格を持っていますので、ご安心ください。
住宅ローンコンサルティング
料金55，000円
住宅取得はファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー資格保有者が、お手伝いします。もちろん自身で住宅ローンを組んだことがあり、資格保有だけではなく体験もしてるので、より具体的なアドバイスが可能です。
具体的相談内容
●ライフプラン作成 ●金利種類のご相談・決定
●金融機関への同行 ●必要書類取得の手伝い、代理取得
●ハウスメーカーの選定 ●火災保険の内容決定など
