相談料

生命保険の見直し

料金5,500円

ライフプラン作成

料金5,500円(2時間×3回相談)

2年目以降は割引制度あり

これからのライフプランをしっかりとうかがい、約30ページほどのライフプラン表を作成します。作成することで、将来の資金計画や子どもの学資金準備、夢実現への準備が可能です。今後収入と支出のバランスが崩れることがあっても、事前に準備することで回避することも可能になるでしょう。

資産運用の考え方と実行方法

相談無料

初めての資産運用をお考えの方を対象としております。初めての投資の一歩を踏み出すお手伝いをいたします。担当は証券外務員の資格を持っていますので、ご安心ください。

住宅ローンコンサルティング

料金55,000円 

住宅取得はファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー資格保有者が、お手伝いします。もちろん自身で住宅ローンを組んだことがあり、資格保有だけではなく体験もしてるので、より具体的なアドバイスが可能です。

具体的相談内容

ライフプラン作成     ●金利種類のご相談・決定

●金融機関への同行     ●必要書類取得の手伝い、代理取得

●ハウスメーカーの選定   ●火災保険の内容決定など