生命保険に加入する時、皆様は何を基準に選ばれましたか?多くの方が、会社にくる生命保険の外交員の人に相談をして、複数のプランをもってきていただいて検討されたのではないでしょうか。もしかしたら「社会人になったらこのくらいの保障に入らないとダメよ」「世帯主なら死亡は3000万はないと」「みんな保険には入っているわよ、社会人としては当然」なんて言われて、そんなものと思って加入したのではないでしょうか。

私たちの保険相談はそのようなことはしません。私たちが選ばれるには理由があります。

①お伝えするのは保険の選び方

保険には「更新型」や「全期型」「終身型」などのタイプがある事をご存じでしょうか。保険は健康で無ければ加入することができません。選び方を間違えると、病気になった時に後悔することになります。そうならないように、私たちがこだわるのは保険の選び方をしっかりとお伝えする事です。「保険は難しい」と聞きますが、そんなことはありません。基本はどの保険会社も変わりません。お客様が自信をもって選べるように、どれだけの保障が、いつまで必要なのか。保険料はいつまで支払うのかをお客様が選択できるようになります。

12社もの商品から、お客様ひとりひとりにとって最適なオーダーメイドプランを実施

細かなヒアリングを実施したうえで、おすすめのプランを設計しお客様自身に選んでいただけるように丁寧なご説明を実施しています。

保険以外の選択肢も

私たちは保険代理店ですが、全てを保険でまかなえるとは思っていません。老後の資金作りが年金保険がベストでしょうか。公的制度でイデコや積立NISAなど、他にも老後資金を作る方法はあります。ファイナンシャルプランナーとして、お客様に最も適すると思われる方法をご提案します。

ファイナンシャルプランナーが在籍

保険の相談以外にも終活や住宅ローン、資産運用の相談もできます。担当者は終活カウンセラー・証券外務員・住宅ローンアドバイザーなど、専門性の高い資格を保有していますので、安心してご相談ください。また、実際に自身でも家の購入や資産運用を体験していますので、理論だけではなく経験もありますので、より具体的な相談ができます。

気軽に相談できる店舗

小さいお子様がいてもゆっくり相談できる店舗があります。キッズスペースやおむつ台もあるので、気軽にご来店いただけます。

アフターフォローも安心

定期的な電話や情報誌を発行しています。お金や健康に関するお役立ち情報をお届けします。

⑦お客様に見えているニーズだけでなく、お客様に見えていないニーズまでカバーするコンサルティング提案

人生には様々なリスクがあり、そのために十分なお金の準備が必要になります。今お客様に見えているものだけに終始するのではなく、まだ見えていないリスクまでを含めて分かりやすくご説明し、心からご安心いただくことができるようなご提案をいたします。

⑧専門用語を使い過ぎないわかりやすさ重視のご提案

複雑な保険を分かりやすくお客様目線でご説明いたします。

⑨相談料は何度相談しても無料