生命保険の見直し

現在ご加入の内容がお客様に合っているのか一緒にご確認します。保険のご加入をご検討のお客様は、複数の保険会社から比較して選べます。また、ご提案を受けている保険がお客様に合っているかなどのセカンドオピニオンとしても活用できます。

相談料 3,300円→無料(10月31日予約まで)

ライフプラン作成

料金5,500円(2時間×3回相談)

2年目以降は割引制度あり

これからのライフプランをしっかりとうかがい、約30ページほどのライフプラン表を作成します。作成することで、将来の資金計画や子どもの学資金準備、夢実現への準備が可能です。今後収入と支出のバランスが崩れることがあっても、事前に準備することで回避することも可能になるでしょう。

資産運用の相談と実行のお手伝い

相談無料

将来のお金を増やしていく方法は様々。個人年金保険や投資信託など、お客様のリスクレベルに合わせてご提案します。税制優遇を活用しながら、効率よく教育資金や老後資金を準備しませんか。

住宅ローンコンサルティング

料金55,000円 

住宅取得はファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー資格保有者が、お手伝いします。もちろん自身で住宅ローンを組んだことがあり、資格保有だけではなく体験もしてるので、より具体的なアドバイスが可能です。

具体的相談内容

ライフプラン作成     ●金利種類のご相談・決定

●金融機関への同行     ●必要書類取得の手伝い、代理取得

●ハウスメーカーの選定   ●火災保険の内容決定など