公的年金見込み金額の確認や確定拠出型年金や投資信託などの説明を行います。まずは将来の年金見込み額を確認することで、お客様が考える老後を送ることができるのか確認します。見込み額が不足する場合は、老後資金を準備する必要があるので、確定拠出型年金や投資信託を用いて、どれくらいリスクをとれるのかを確認しながらアドバイスを行います。

サービスメニュー	老後の受給年金見込み額の確認	確定拠出型年金等の資産運用シミュレーション
使用ツール	ねんきんネット	ＤＣフォーカス
サービス内容	ねんきん定期便をもとに公的年金の見込み額を確認します	運用方針でのシミュレーションや現状を確認することができます
イメージ
わかること	将来もらえる公的年金見込み額	確定拠出型年金の見込み額

ご相談に準備していただくもの

　①確定拠出年金説明資料（確定拠出年金運用の場合）

　②確定拠出型年金残高通知（すでに確定拠出年金運用中の場合）

　③給与明細や源泉徴収票など月々の収入が分かるもの

　④ねんきん定期便

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相談料について

●3,300円（2時間×2回を含む）

初回は相談料無料です。お話をしてみて、お客様のお力になれるのかご判断ください。